El episodio comienza con la vista previa del episodio con Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sai reuniéndose con Sasuke Uchiha que busca el poder de Naruto y suprime al Zorro de Nueve Colas dentro de su subconsciente. El primer episodio comienza con Naruto regresando a casa después de dos años y medio de entrenamiento con Jiraiya, y viendo a Sakura y Konohamaru, muchas personas del pueblo lo felicitan. Konohamaru y sus compañeros están en una misión y de alguna manera la completan con éxito. Jiraiya acompaña a Naruto a su casa y se encuentra con Tsunade, quien asigna a Naruto y Sakura en su primera misión, pero primero deben derrotar a alguien para demostrar su crecimiento y progreso en los últimos dos años y medio.