Yuuya Tenjou ha sido un niño acosado desde el pasado. Vive en la casa de su querido abuelo mientras va a la escuela. Como es habitual, recibe un duro acoso, y se toma una larga ausencia de la escuela para tener algo...

Nagi Umino es un estudiante de instituto/preparatoria al que intercambiaron con el hijo de otra familia cuando nació; ahora por fin va a conocer a sus padres biológicos, pero el día que va a conocerlos...